kanvityJetzt starten

Vorlagen · Agentur-Kundenprojekt

Vorlage für Agentur-Kundenprojekte

Briefing, Umsetzung, interne Prüfung, Kundenfreigabe: Die Vorlage bildet den typischen Ablauf eines Agenturprojekts ab. Mit Labels für Dringendes, Korrekturschleifen und abrechenbare Arbeit.

Vorlage kostenlos verwendenAlle Vorlagen

Free für immer, ohne Kreditkarte. Die Vorlage ist beim Anlegen des Workspaces schon ausgewählt.

So sieht das Board aus

Briefing

  • Briefing aufnehmen☑ 4 Punkte
  • Konzept erstellenAbrechenbar
  • UmsetzungAbrechenbar
  • Interne Prüfung
  • Freigabe durch Kunde
  • AbrechnungAbrechenbar

In Umsetzung

  • –

Interne Prüfung

  • –

Kundenfreigabe

  • –

Fertig

  • –

Aufgaben und Checklisten

  1. Briefing aufnehmen
    • Ziel
    • Umfang
    • Deadline
    • Budget
  2. Konzept erstellen
  3. Umsetzung
  4. Interne Prüfung
  5. Freigabe durch Kunde

    Kunde als Gast einladen – er sieht nur dieses Projekt und kann kommentieren.

  6. Abrechnung

Tipps für die Praxis

  • Eine Automation setzt bei „Kundenfreigabe“ automatisch die Ansprechpartnerin als zuständig.
  • Das Label „Abrechenbar“ macht die Liste am Monatsende zur Grundlage für die Rechnung.
  • Kunden sehen als Gäste nur ihr Projekt – keine anderen Kunden, keine internen Projekte.

Status, Aufgaben und Labels sind danach ganz normale Einträge: umbenennen, löschen, ergänzen – die Vorlage ist nur der Startpunkt. Personen und Gäste sind in jedem Tarif unbegrenzt.

Mit dieser Vorlage starten