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Vorlagen · Kunden-Onboarding

Vorlage für das Kunden-Onboarding

Die ersten Wochen mit neuen Kund:innen entscheiden über die Zusammenarbeit. Die Vorlage führt durch Vertrag, Zugänge, Kickoff und die ersten Ergebnisse – mit einer eigenen Spalte für alles, was auf den Kunden wartet.

Vorlage kostenlos verwendenAlle Vorlagen

Free für immer, ohne Kreditkarte. Die Vorlage ist beim Anlegen des Workspaces schon ausgewählt.

So sieht das Board aus

Vorbereitung

  • Vertrag und Angebot unterschriebenIntern
  • Zugänge vom Kunden anfordernKunde☑ 3 Punkte
  • Kickoff-Termin vereinbarenKunde
  • Kickoff durchführen☑ 4 Punkte
  • Kunden als Gast einladenIntern
  • Erste Ergebnisse präsentierenKunde

Läuft

  • –

Wartet auf Kunde

  • –

Abgeschlossen

  • –

Aufgaben und Checklisten

  1. Vertrag und Angebot unterschrieben
  2. Zugänge vom Kunden anfordern
    • Website/CMS
    • Analyse-Tools
    • Social-Media-Konten
  3. Kickoff-Termin vereinbaren
  4. Kickoff durchführen
    • Ziele und Erwartungen
    • Ansprechpartner
    • Zeitplan
    • Kommunikationsweg
  5. Kunden als Gast einladen

    Im Projekt „Leute einladen“ → Rolle „Gast“: Der Kunde sieht nur dieses Projekt.

  6. Erste Ergebnisse präsentieren

Tipps für die Praxis

  • Die Spalte „Wartet auf Kunde“ zeigt auf einen Blick, wo ihr nicht weiterkommt.
  • Kunden als Gast einladen: Sie sehen nur ihr Projekt und können kommentieren und Dateien hochladen.
  • Legt für jeden neuen Kunden ein Projekt aus dieser Vorlage an – in Sekunden startklar.

Status, Aufgaben und Labels sind danach ganz normale Einträge: umbenennen, löschen, ergänzen – die Vorlage ist nur der Startpunkt. Personen und Gäste sind in jedem Tarif unbegrenzt.

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